中國旅游經(jīng)濟預期相對樂觀 市場復蘇趨勢不會改變

　　原標題：中國旅游經(jīng)濟預期相對樂觀 市場復蘇趨勢不會改變

　　2022年4月6日，中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）舉行線上季度發(fā)布會，院長戴斌發(fā)表題為《聽見的聲音 看到的信心》主題演講。戴斌指出，從消費面看，受新一輪疫情的影響，2022年第一季度彈性出游需求呈進一步收縮態(tài)勢，旅游經(jīng)濟呈“穩(wěn)開緩升低收”的格局。在戴斌看來，國內旅游市場在短期和局部可能有波動，但是長期復蘇向好的趨勢不可逆轉。投資機構和旅游市場主體的增長乏力，研發(fā)、推廣、招徠、接待等商業(yè)活動趨于“冬眠”，企業(yè)家信心流失和流動性短缺成為旅游復蘇不得不面對的難點和痛點。

　　戴斌指出，在綜合研判的基礎上，預計2022上半年國內旅游出游人數(shù)為19.08億人次，國內旅游收入為1.71萬億元，同比會有小幅的正增長，分別恢復至2019年同期的62％和61％。

　　穩(wěn)開低收的市場與波動收縮的消費

　　受宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策和春節(jié)假日消費回暖的影響，2022年元旦到春節(jié)的旅游市場呈現(xiàn)出穩(wěn)開緩升的復蘇跡象。2月下旬開始，多點散發(fā)和局部地區(qū)規(guī)模爆發(fā)的新冠疫情，導致旅游出游人次和旅游消費等主要指標明顯弱于去年同期，吉林、上海等地的旅游消費更是走出了疫情以來的新低。由于缺乏需求側和市場面的配合，面向供給側和產(chǎn)業(yè)面的財政、金融和社會保障政策，短期內無法獲得預期效應。從宏觀數(shù)據(jù)看，一季度的旅游經(jīng)濟運行綜合指數(shù)（CTA—TEP）為95.60，同比和環(huán)比分別下降了9.7和3.3，處于景氣榮枯線以下并呈持續(xù)下降趨勢。與此同時，企業(yè)家信心和城鄉(xiāng)居民的旅游意愿進入波動下行區(qū)間，系統(tǒng)內外和行業(yè)社會對旅游業(yè)也投入出了前所未所有的關注。過去的100天，無論是理性的探討、宏觀的政策設計，還是情緒化的觀點表達，我們聽見了所有應當被聽見的聲音，也看到堅持就是勝利的信心。

　　從消費面看，受新一輪疫情的影響，2022年第一季度彈性出游需求呈進一步收縮態(tài)勢，旅游經(jīng)濟呈“穩(wěn)開緩升低收”的格局。元旦、春節(jié)假期，全國國內旅游出游0.52億人次、2.51億人次，同比分別減少5.3％、2.0％，實現(xiàn)國內旅游收入分別達到255.09億元和2891.98億元，同比分別減少6.6％、3.9％，與去年第四季度相比，前兩個月的降幅呈收窄趨勢。春節(jié)期間，全國國內旅游出游人數(shù)和旅游收入按可比口徑分別恢復至2019年的73.9％和56.3％。2月下旬以來，旅游市場進入新一輪收縮期。從剛剛公布的清明節(jié)假期三天的數(shù)據(jù)看，全國國內旅游出游7541.9萬人次，同比減少26.2％，其中省內游客占比94.9％；實現(xiàn)國內旅游收入187.8億元，同比減少30.9％；游客平均出游半徑95.0公里，較去年同期減少44.9％；目的地平均游憩半徑4.9公里，較去年同期減少60.4％。游客平均出游距離首次收縮到100公里以內，目的地游憩半徑首次收縮到5公里以內，雙雙創(chuàng)下節(jié)假日該項指標的歷史新低。盡管如此，我們還是要看到有剛性出行、近程旅游和本地休閑托底，旅游消費的宏觀基本面仍在。預計第一季度全國國內旅游出游9.73億人次、國內旅游收入6400億元，與2021年第一季度同比分別減少5％和13％，與2021年第四季度環(huán)比則分別有75％和16％的增長，按可比口徑恢復至2019年同期的80％和47％。

　　戴斌表示，事實上所有為旅游者服務的企事業(yè)單位都是市場主體，進而構成消費視域中的旅游產(chǎn)業(yè)。隨著國民旅游權利的彰顯和旅游消費規(guī)模、結構和行為的變化，旅游產(chǎn)品的內涵、旅游產(chǎn)業(yè)的外延和旅游空間的邊界一直處于動態(tài)演化的進程中。正是這種消費的、競爭的、動態(tài)的、宏觀的，而非資源的、壟斷的、靜態(tài)的、微觀的產(chǎn)業(yè)觀，才讓我們哪怕面臨最黑的黑暗，也會有堅守的勇氣和勝利的信心。

　　市場下沉的機遇與國家政策的托舉

　　昨天發(fā)布會的消息公布后，有朋友留言“沒有開放，何來信心”？業(yè)界期待早日戰(zhàn)勝疫情，全面開放出入境和國內旅游市場，是完全可以理解的。問題是在疫情之前，市場是完全開放的，那時就沒有悲觀情緒嗎？也是有的。任何時候，都會有人因為悲觀而憂心忡忡而無休止地抱怨，也會有人因為樂觀而信心滿滿而勇往直前。市場總是伴隨著風險和不確定性，而風險和不確定性正是吸引成千上萬的創(chuàng)業(yè)者投身其中的魅力所在。

　　“放長歷史的眼光，沒有任何力量可以阻擋人民對美好旅游生活的向往，包括自然災害、戰(zhàn)爭、動亂和疫情，這是我們對旅游業(yè)永恒不變的信心。”戴斌如是說道。

　　2020年春節(jié)過后，中央和地方就對包括旅游在內的國民經(jīng)濟各行業(yè)發(fā)布了系列紓困政策。國家發(fā)展和改革委、財政部、文化和旅游部等十四部委的新一輪服務業(yè)紓困政策，更是彰顯了國家?guī)椭厥饫щy行業(yè)渡過難關的決心，也為旅游市場注入了更強的信心。

　　戴斌與業(yè)界分享從旅游消費變遷、旅游市場演化、市場主體創(chuàng)新中看到的內生動能和復蘇信心：

　　我們看到旅游市場下沉帶來的發(fā)展機遇和商業(yè)空間。過去是城里人在旅游，農(nóng)村人在接待，全面建成小康社會以后，越來越多的農(nóng)村居民開始參與到探親訪友和休閑度假等旅游活動中來了。2022年春節(jié)期間，全國出游游客中農(nóng)村居民占比達到了38.1％的歷史新高。受中青年游客提前回家過節(jié)、提前返程，老年人反向過年的影響，主要務工輸出地和傳統(tǒng)客源地的旅游熱度上升明顯。四川、廣東、江蘇、湖南、安徽、湖北、浙江、河北、廣西和河南游客接待人數(shù)居前。調查表明，44.7％ 的回鄉(xiāng)務工人員在春節(jié)返鄉(xiāng)探親期間，將商業(yè)街區(qū)和購物中心作為休閑首選，直接帶動了中小城市和縣域中心城市的游樂園、主題公園、經(jīng)濟型酒店、特色餐飲和旅游購物業(yè)態(tài)的發(fā)展。相對于商務旅行和市民休閑的紅海，日新月異的農(nóng)村居民旅游市場是有待開墾的處女地，是藍得不能再藍的藍海。

　　我們看到短途游、城市周邊游和本地休閑帶動了旅游目的地的消費活躍度上升。疫情以來，本地休閑、近程旅游、近郊度假帶動了客源地市場活躍度提升，探親訪友、都市休閑、鄉(xiāng)村度假、冰雪休閑、避暑旅游、研學旅行、自駕出行成為市場主流。城市周邊的郊野公園、文化公園、森林公園、地質公園、水利公園、主題樂園和度假區(qū)、冰雪世界、鄉(xiāng)村民宿等旅游空間，成為家庭游和親子游的樂享地。部分區(qū)域旅游市場增幅明顯，一線城市更是領跑休閑旅游新賽道。環(huán)球影城、迪士尼、歡樂谷、融創(chuàng)雪樂園、銀基冰雪度假區(qū)等主題公園和度假區(qū)，春節(jié)期間出現(xiàn)“滿房”和限流的現(xiàn)象，上海市民酒店過年貢獻了40％的入住率。市民休閑和近程出游為定制旅游、本地生活體驗和社群經(jīng)濟＋旅游等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，提供了前所未有的商業(yè)機遇，并在攜程、去哪兒、馬蜂窩等旅游平臺和騰訊、美團、字節(jié)跳動、小紅書等社交平臺上成為現(xiàn)實。

　　我們看到冬奧會為冰雪旅游、體育旅游和鄉(xiāng)村旅游帶來了新的增長點。第一季度，北京冬奧會和冬殘奧會帶動了冰雪旅游消費，拓展了旅游業(yè)的市場空間。中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）調查顯示，39.7％ 的游客春節(jié)期間參與了冰雪旅游項目。春節(jié)前三天，滑雪門票訂單量、酒店預訂量和酒店人均消費就分別同比增長了33％、52％和13％。除中青旅、中旅旅行等國有企業(yè)直接參與冬奧會和冬殘奧會服務外，春秋、廣之旅、攜程、景域驢媽媽等旅行服務商，美團、京東等本地生活服務商，字節(jié)跳動、騰訊、阿里、百度、高德及旗下的新媒體平臺，銀基、融創(chuàng)等冰雪旅游運營商，東北、西南、新疆和北京—張家口沿線的滑雪場，以及主題酒店、民宿等旅游住宿業(yè)態(tài)也獲得了冰雪旅游和冰雪休閑的市場機會。

　　我們看到科技＋旅游、文化＋旅游、旅游＋世界的領域中的逆行者取得了預期的商業(yè)成就。依靠境外消費回流和服務貿(mào)易進口替代效應的影響，旅游零售業(yè)務一直保持著令人滿意的增長。1-2月，中免集團整體營收增長了20％，凈利潤增長20％左右。春節(jié)期間，海南、新疆和上海、北京等地的高端度假市場熱度已經(jīng)在回升，新疆的酒店預訂間夜量較去年春節(jié)同期增長110％。春節(jié)期間91.4％ 的游客參與了文化體驗活動，81.8％ 的游客參與兩項以上文化體驗活動。參觀歷史文化街區(qū)、博物館、美術館的游客比重進一步上升，春秋“城市微旅游，建筑可閱讀”等主題線路和“包個小院兒過年”等近郊區(qū)微度假創(chuàng)新產(chǎn)品獲得了市民和游客的廣泛認可。自駕旅游、家庭出游、小團定制、“研學＋非遺”成主要出游方式，帶動了細分市場的消費升級。

　　我們看到旅游投資機構和旅游市場主體面向新需求、培育新動能、研發(fā)新項目、創(chuàng)造新模式的創(chuàng)新努力。長期以來，旅游投資和產(chǎn)業(yè)供給主要以自然資源和歷史文化資源的開發(fā)為主，一些“無中生有”的旅游項目由于缺乏市場支撐而成為急需盤活的存量資產(chǎn)，甚至負資產(chǎn)。兩年多的疫情讓旅游業(yè)重新認識到市場的力量，開始以消費的視角重新審視旅游資源開發(fā)、項目建設和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。越來越多的旅游企業(yè)開始關注近程旅游和本地休閑市場，強調文化引領、科技創(chuàng)新、融合發(fā)展，以增量投資帶動存量優(yōu)化。過去我們受資源約束，認為“冰雪不過山海關”，一講冰雪旅游就想著去東北、華北和西北地區(qū)投資。中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）調查顯示，冰雪旅游消費客群和熱門冰雪旅游景區(qū)的市場存量中，南方均占據(jù)七成以上比重，且人均每次消費的客單價更高，后勁更大。在這一背景下，旅游投資和項目建設開始逐市場而動，更加重視常住人口多、經(jīng)濟增長快和社會發(fā)展水平高的城市消費力，重點布局華中、西南和華南的冰雪休閑項目，并取得了商業(yè)成功。

　　我們還看到重資產(chǎn)項目轉向輕資產(chǎn)運營的動向，加速推進旅游業(yè)態(tài)和商業(yè)模式的市場化融合。疫情以來，傳統(tǒng)旅游市場的收縮和“房住不炒”的政策壓力，進一步加劇了重資產(chǎn)旅游項目的資金平衡風險。一些成熟項目開始輕資產(chǎn)運營如品牌加盟、渠道合作和服務增值。例如海昌海洋公園輕資產(chǎn)擬布局環(huán)渤海、珠三角、長三角、西南等地區(qū)，華強方特高科技開始向三四線城市輸出游樂產(chǎn)品和運營團隊，即將封關運作的海南自貿(mào)港也成為一些旅游集團和上市公司的總部注冊地和投資目的地。為吸引更多客流和消費，旅游綜合體、度假型項目等自身也在不斷破圈和重構邊界，通過影視＋，研學＋，體育＋，商業(yè)＋，會展＋，以及“＋旅游”等多種類型的跨界元素融入，以適應消費升級和一站式休閑度假的需求，如凱悅攜手安踏打造FILA斐樂品牌生活方式酒店等。除傳統(tǒng)的山水林草和歷史文化景區(qū)，奧運場館、工業(yè)遺存、商業(yè)綜合體和郊野公園，以及鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)化進程中的國土空間，都可以通過旅游開發(fā)吸引客流，從而達到增加消費熱度和資產(chǎn)增值的目的。

　　不確定的四月與相對樂觀的二季度

　　戴斌分析認為，已經(jīng)到來的第二季度，城鄉(xiāng)居民仍將保持較高的出游意愿，消費決策更加謹慎，存在局地暫時回調的可能，但是旅游市場波動復蘇趨勢不會改變。

　　中國旅游研究院（文化和旅游部）專項數(shù)據(jù)顯示，未來3個月內城鄉(xiāng)居民出游意愿為86.33％，同比、環(huán)比分別上升2.14和1.01個百分點，居民出游意愿處于高位區(qū)間。本地和近程旅游、跨省市旅游意愿分別為52％和34.7％，近郊旅游漲幅明顯，同比增加8.5個百分點。綜合考慮五一、端午等節(jié)假日旅游市場拉動，“5.19中國旅游日”前后的旅游氛圍濃厚，各地旅游紓困扶持政策和供給創(chuàng)新等利好因素，以及居民消費預期減弱、彈性消費下降，特別是疫情反彈等不可控變量。如果疫情在四月中下旬得到全面控制，過去27個月積累的出游力可能讓旅游市場走出三月份的“倒春寒”，并帶來一個令人期待的“小陽春”。

　　旅游業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的落地實施，加上新一輪的紓困扶持政策的貫徹落實和地方創(chuàng)新，將從政策托舉和供給拉動兩個方面為上半年的旅游經(jīng)濟帶來可以預期的增長空間。隨著財政政策、金融政策和產(chǎn)業(yè)紓困扶持措施的綜合發(fā)力，中央和地方對基礎設施、公共服務和科技創(chuàng)新的持續(xù)投入，旅游發(fā)展的基礎更加堅實，進而為旅游經(jīng)濟運行注入更多的市場信心。國務院將北京市朝陽區(qū)、南京市、成都市在內的10個地市的旅游發(fā)展列入了督查激勵名單。云南省出臺《云南省支持文旅產(chǎn)業(yè)應對新冠疫情加快轉型發(fā)展若干措施》，統(tǒng)籌省級財政拿出10億元推動旅游業(yè)復蘇。“筑夢冰雪·相伴冬奧”全國冰雪旅游精品線路、智慧旅游典型案例、首批國家級冰雪旅游度假區(qū)和國家級旅游休閑街區(qū)等全面發(fā)布，有力地拉動和培育了旅游消費的新增長點。隨著世界級旅游城市、世界級旅游景區(qū)和度假區(qū)、國家級旅游休閑城市和街區(qū)、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游、國家文化公園和國家公園等重大重點項目建設的展開，加上民航、鐵路、交通、新基建、公共文化等重點領域的投資，將對旅游業(yè)發(fā)展形成長期利好支撐。

　　考慮到旅游經(jīng)濟運行對疫情防控政策的影響更加敏感，相對于投資和供給側，市場主體更加關注消費需求和旅游市場的變化。由于新一輪的疫情爆發(fā)，擬調整的跨省熔斷機制延后實施，導致供給側財政、金融和社會保障政策的實施效應有所弱化，對旅游市場的影響也相對有限。可以預見的是，旅游投資和項目建設將更加關注替代出境的休閑度假、中產(chǎn)階層的短程旅游和本地休閑、下沉市場消費升級需求，以及休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游、虛擬旅游和沉浸式演出等文化、科技和旅游融合發(fā)展領域。

　　綜上所述，我們有理由對上半年的中國旅游經(jīng)濟給出偏于相對樂觀的預期，但是存在著疫情反彈帶來的不確定性影響，需要對疫情的動態(tài)清零、防控政策、居民旅游意愿和企業(yè)家信心保持密切關注。未來三個月，受全球疫情、俄烏戰(zhàn)爭，大宗商品價格高位波動等因素影響，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定。在需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等壓力下，國民經(jīng)濟仍然表現(xiàn)出固有的韌性和發(fā)展定力。國內旅游市場在短期和局部可能有波動，但是長期復蘇向好的趨勢不可逆轉。投資機構和旅游市場主體的增長乏力，研發(fā)、推廣、招徠、接待等商業(yè)活動趨于“冬眠”，企業(yè)家信心流失和流動性短缺成為旅游復蘇不得不面對的難點和痛點。在綜合研判的基礎上，我們預計2022上半年國內旅游出游人數(shù)為19.08億人次，國內旅游收入為1.71萬億元，同比會有小幅的正增長，分別恢復至2019年同期的62％和61％。上半年出入境旅游預計保持去年同期水平。受金磚國家元首峰會影響，政府和行業(yè)間的旅游合作將趨于活躍，但是入出境政策大概率不會出現(xiàn)大的調整，除澳門特別行政區(qū)外，入出境旅游市場不會有大的變化。

　　戴斌認為，新冠疫情對旅游業(yè)的影響已經(jīng)兩年多了，旅游市場主體面臨著越來越大的經(jīng)營困難，是無需多言的事實。旅行服務商的現(xiàn)金流基本枯竭，業(yè)務和技術骨干流失嚴重，星級酒店、民宿、景區(qū)和度假區(qū)也是勉力維持，中小微型面臨著前所未有的生死考驗。十四部委發(fā)布的新一輪政策雖然為市場注入了信心，但是不同所有制、不同領域、不同規(guī)模的市場主體的獲得感差異較大。最近一個時期以來，越來越多的業(yè)者通過基層主管部門、行業(yè)協(xié)會和商會、新聞媒體和互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)出聲音，他們希望有人關注，希望得到援助，希望有切實的政策獲得感。無論是反映問題，還是提出訴求，任何機構任何人的聲音都應當被聽見。無論是理性的訴求，還是情緒的表達，甚至讓人不舒服的誤解和責怪，所有的聲音都應當被理解。每一位聽見這些聲音的人，無論是政府、學界還是社會，都應當感同身受并施以援手，而不能簡單視之為哭窮和賣慘或者是不得不付出的代價。因為，他們傾其一生的才情和努力為國民旅游權利和旅游業(yè)高質量發(fā)展而奮斗；因為，他們有權利獲得穩(wěn)定的預期和合理的回報；因為，我們有責任也有能力為他們提供力所能及的幫助。

　　戴斌希望，待本輪疫情得到有效控制后，及時發(fā)布疫情管控的調整方案，有序放開市場，壓實旅游系統(tǒng)疫情防控責任的同時，推動地方的政策創(chuàng)新和市場主體商業(yè)創(chuàng)新。持續(xù)釋放有利出游、鼓勵消費的市場預期，營造有利于中遠程旅游消費的市場環(huán)境。讓居民放心出游，愿意消費，讓企業(yè)愿意投資，有生意可做，才是助企紓困的根本之道。還需要加強政策落實的進度監(jiān)測與績效評估，及時推出一批可復制可推廣的復蘇模式和創(chuàng)新經(jīng)驗。

　　戴斌期待，加快世界級旅游景區(qū)和度假區(qū)、國家級旅游休閑城市和街區(qū)建設，統(tǒng)籌地方、行業(yè)和社會力量，提升游客滿意度和企業(yè)獲得感。加大城市現(xiàn)代生活類旅游資源開發(fā)力度，引導和支持街區(qū)、商圈、文化場所、奧運場館、城市公園的旅游利用，為市民和游客營造豐富多樣的主客共享美好生活新空間。適應近程旅游和本地休閑的現(xiàn)實需要，推出一批城市公園和郊野公園旅游線路和休閑項目。在投資方向、投資模式、產(chǎn)品研發(fā)和服務提升方面給予基層和行業(yè)更加專業(yè)的指導。

　　戴斌希望市場主體不斷增強內生動力，發(fā)現(xiàn)市場新需求，拓展商業(yè)新空間。正確的市場打開方式不是旅游業(yè)坐等游客找上門來，而是成千上萬的旅行服務商、旅游住宿運營商、旅游景區(qū)和度假區(qū)、旅游演藝、餐飲和購物企業(yè)拼盡全力去發(fā)現(xiàn)旅行新需求、培育休閑新市場，將專業(yè)服務送上門去。（伍策 一丁）

　　本文根據(jù)2022年4月6日中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）院長戴斌《聽見的聲音 看到的信心》主題演講整理而成，有刪減。